ゴールデン・エンターテインメントの債務4億2,600万ドル(約678億円)を引き受け、即時返済へ
VICIプロパティーズ(VICI Properties)は、ゴールデン・エンターテインメント(Golden Entertainment)から7つのカジノ物件の土地、実不動産、付属施設の100%を総額11億6,000万ドル(約1,800億円)で取得するとの事前発表について、全てのゲーミング規制当局および株主の承認が得られたと発表した。
本取引は、ゴールデンのカジノ不動産資産7件を対象としており、残る慣習的な決済条件の充足を前提に、2026年4月30日またはその前後での決済が見込まれる。決済完了後、VICIは、ゴールデン・エンターテインメントの現会長兼最高経営責任者(CEO)であるブレイク・L・サーティニ氏が所有・支配する新設法人と、トリプルネット・マスターリースを締結する。同法人は、ゴールデンの営業事業を取得する。
ゴールデン・エンターテインメントの株主は、ゴールデン株の未保有株式と引き換えに、新規発行のVICI株約2,430,000株を受け取る。VICIは、ゴールデン・エンターテインメントの未償還債務4億2,600万米ドル(約680億円)を、手元現金と未決済のフォワード・セール契約の決済による純収入の組み合わせで引き受け、直ちに償還する。
ゴールデン・マスターリース(Golden Master Lease)は、初年度総年額賃料8,700万米ドル(約138億円)、初回契約期間30年を備え、さらに5年ごとのテナント更新オプションを4回持つ。ゴールデン・マスターリースの賃料は、リース契約3年目から始まり、年率2%で毎年増額する。ゴールデン・オプコ(Golden OpCo)のゴールデン・マスターリースに対する債務は、サルティーニ氏(Mr. Sartini)が所有・支配し、ゴールデン・エンターテインメントの全ゲーミング資産および営業資産を保有する持株会社によって保証される。また、リース契約内の財務約束条項(financial covenants)による追加的な信用補強も提供される。
ゴールデンの会長兼最高経営責任者(CEO)であるブレイク・L・サルティーニ氏は次のように述べた。「本取引は、現在の株価に対して相当なプレミアムを提供することで、当社株主にとって価値を最大化するものだと考えている。当社は、ネバダ州の高品質なカジノ不動産を、国内でも最も魅力的な体験型不動産プラットフォームの1つと組み合わせられることを喜んでおり、共に当社の価値を引き出し、将来の機会を探っていく。2001年にゴールデンを創業して以来、私はラスベガス・ストリップ、ネバダ州の地域リゾート、ローカルカジノ、そして市場をリードするタバーン(居酒屋)において、ゲストに卓越したサービスを提供することに注力してきた。この使命は変わらないものであり、民間企業としての次の段階へ進むにあたり、ゴールデンの5,000人の従業員を率いることができることを、私は大変光栄に思う。」