モロンゴ族は、3億5,000万ドル（約557億円）の上級担保付き信用枠で既存債務を借り換えた。 これは、カリフォルニア州のモロンゴ・バンド・オブ・ミッション・インディアンズによるものである。 同枠は、モロンゴ・カジノ・リゾート&スパに関する以前の債務と、事業運営上の債務を1つの枠組みにまとめる。

モロンゴ族、カジノ運営債務を借り換え

キー・バンク・キャピタル・マーケッツ（KBCM）は、共同主幹事アレンジャー、共同ブックランナー、及び事務管理エージェントを務めた。同銀行は、これは同族による初のシンジケート取引だと指摘した。取引は、2億8800万ドル（約458億円）の回転信用枠と6200万ドル（約99億円）のタームローンで構成される。調達資金は、既存の課税債券と非課税債券、ノートの借り換えに充てられた。さらに、取引関連費用の負担にも使われた。

この取引は、2004年以来のモロンゴ族向けの同社4件目の案件であり、同部族にとって初のシンジケート実行となる。 同社は、ネイティブ・アメリカン・ファイナンシャル・サービスへの専門性、債務資本市場の能力、そして同部族との長年の関係に基づき、資金調達の取りまとめを担うよう選ばれた。

モロンゴ・カジノ・リゾート&スパは、モロンゴ・バンド・オブ・ミッション・インディアンズが所有し運営している。 同施設は、米国最大級の部族系ゲーミング施設の1つに位置付けられる。 また、革新の最前線にも立っており、2020年にはカリフォルニアで初めてキャッシュレス化したカジノとなった。

同施設の286,000平方フィートのゲーミングフロアには、約3,900台のスロットマシン、70以上のテーブルゲーム、2つのハイリミットゲーミングサロンがある。 27階建てのリゾートには、310室の客室とスイート、15の高評価レストラン、個室キャバナ付きのリゾートスタイルのプール、フルサービスのスパが備わっている。 さらに、近くには36ホールのチャンピオンシップコース、モロンゴ・ゴルフ・クラブ・アット・タクウェット・キャニオンがある。

カジノへの影響は何か

部族金融の指導者や貸し手にとって、この取引は、確実なキャッシュフローと長年の財務提携を持つ既存の部族企業に対する銀行資本への継続的なアクセスを浮き彫りにしている。 この種の取引は、資本構造の簡素化、債務の償還期限延長、流動性の維持に一般的に用いられる。

同部族は3,000人超を雇用しており、同部族自身の推計によると、地域の経済活動を約30億ドル（約4,774億円）押し上げている。 これにより、リバーサイド郡で最大の雇用主の1つとなっている。 この借り換えにより、同部族は現在の義務を管理しつつ、日常業務と将来の投資の支援を続けられる。

カリフォルニア州の別のカジノ関連ニュースでは、同州のカードルーム業界が存続の危機に直面している。 新たな規制変更により、同業界の主力商品であるプレイヤーディーラーのブラックジャックゲームの提供が禁止される可能性があるためだ。